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Director Debt & Capital Advisory - Wholesale Banking (w/m/d)
ING Deutschland
Frankfurt am Main
Aktualität: 21.11.2024

Anzeigeninhalt:

21.11.2024, ING Deutschland
Frankfurt am Main
Director Debt & Capital Advisory - Wholesale Banking (w/m/d)
Über uns:
ING Wholesale Banking Germany steht für das Firmenkundengeschäft der ING Deutschland. Über die klassische Unternehmensfinanzierung hinaus, beraten wir unsere Firmenkunden bei nachhaltigen und innovativen Finanzierungsprojekten - mit Start-up-Esprit und dem Anspruch, immer einen Schritt voraus zu sein. Bewirb Dich jetzt bei ING Wholesale Banking, einer der am schnellsten wachsenden Unternehmenskundenbanken in Deutschland!
Aufgaben:
  • Als Director unseres Teams Debt & Capital Advisory entwickelst Du proaktiv kreative Lösungen für transformatorische (»Event«) Finanzierungen - z. B. Akquisitionsfinanzierungen, Finanzierungen vor oder nach einem Börsengang oder komplexen Refinanzierungen. Dabei arbeitest Du eng mit unseren M&A- und Sektor-Teams zusammen und unterstützt den strategischen Dialog mit unseren Kunden.
  • Du koordinierst Pitch Books für verschiedene Finanzierungsarten, wie Eventfinanzierungen, Debt Advisory Mandate sowie Multi-Produktlösungen (z. B. Anleihen, Kredite, Equity- und Hedging-Lösungen, M&A-Themen), um mit überzeugenden Kundenpräsentationen neue Mandate zu gewinnen. Du trägst Verantwortung für die Kundenbetreuung in bestimmten Sektoren inkl. der strategischen Kontaktpflege auf C-Level.
  • Als Deal Captain übernimmst Du souverän und aktiv das Steuer in Eventfinanzierungsprojekten - auch abteilungsübergreifend und immer unter Berücksichtigung aller Risiken. Transaktionen beinhalten sowohl Investment Grade- als auch Sub-Investment Grade-Finanzierungen für Unternehmen sowie hoch strukturierte Projektfinanzierungen.
  • Während einer laufenden Transaktion bist Du die zentrale Ansprechperson für unsere Kunden und koordinierst in enger Abstimmung mit den Kolleg*innen aus der Kundenbetreuung und dem Senior Product Representatives den Transaktionsprozess.
  • Du führst Debt Advisory-Transaktionen vom ersten Pitch bis zum Closing und bist dabei die Ansprechperson für den Kunden sowie interner und externer Parteien (inklusive potenzieller Investoren).
  • Bei der Vorbereitung und Koordination interner Genehmigungsunterlagen bringst Du Dich ebenfalls ein und verhandelst Term Sheets, Mandatsbriefe und Kreditdokumentationen - manchmal auch im Namen des Kunden mit anderen Banken, wenn es um Debt Advisory Mandate geht.
  • Darüber hinaus engagierst Du Dich in der Weiterentwicklung und im Coaching von Mitarbeiter*innen innerhalb und außerhalb des D&CA-Teams und trägst Verantwortung für die Erreichung des jährlichen P&L-Budgets Deines Teams.
Qualifikationen:
  • Überdurchschnittlicher Master-Abschluss in Finanzwesen, Volks- oder Betriebswirtschaftslehre bzw. in einem vergleichbaren Studiengang
  • 10 bis 15 Jahre einschlägige Berufserfahrung (einschließlich Projektsteuerung) und nachweisbare herausragende Leistungen in einem transaktionsbasierten Umfeld
  • Mehrjährige Erfahrung in der aktiven Koordinierung und Steuerung von Eventfinanzierungen und Debt Advisory-Mandaten
  • Tiefgreifendes Wissen über Märkte und Produkte, insbesondere in den Bereichen M&A, Debt / Loan Capital Markets sowie Equity Capital Markets
  • Fähigkeit, mehrere Projekte parallel zu koordinieren, unternehmerisches Denken und Handeln, ausgezeichnete Analyse-Fähigkeiten sowie starke Kompetenzen in den Bereichen Planung und Organisation sowie Problemlösung
  • Teamplayer mit starkem Urteilsvermögen, proaktivem Vorgehen, Enthusiasmus und Eigeninitiative
  • Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Wir bieten:
  • Betriebliche Altersvorsorge, Vermögenswirksame Leistungen, kostenloses Deutschlandticket & Bike LeasING, Betriebsrestaurant
  • Hybrides Arbeitsmodell: Zusätzlich zur Arbeit im Büro kannst Du auch mobil arbeiten - im Rahmen betrieblicher, gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen.
  • Individuelle Arbeitszeitmodelle, Sabbatical, Bezuschussung von Pflege- & Kinderbetreuungskosten
  • Eigene Budgets für persönliche Entwicklung und Gesundheit plus persönliches Ausstattungsbudget für Deinen mobilen Arbeitsplatz
Unser Kontakt:
Jetzt bewerben: ing.de/karriere

Berufsfeld

Business Administration Finanz-/Rechnungswesen Finanzdienstleistungen Oper. Controlling, Projektmanagem. Banken, Finanzdienstleistung

Bundesland

Hessen

Standorte

Frankfurt am Main

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  • Als Director unseres Teams Debt & Capital Advisory entwickelst Du proaktiv kreative Lösungen für transformatorische (»Event«) Finanzierungen - z. B. Akquisitionsfinanzierungen, Finanzierungen vor oder nach einem Börsengang oder komplexen Refinanzierungen. Dabei arbeitest Du eng mit unseren M&A- und Sektor-Teams zusammen und unterstützt den strategischen Dialog mit unseren Kunden.
  • Du koordinierst Pitch Books für verschiedene Finanzierungsarten, wie Eventfinanzierungen, Debt Advisory Mandate sowie Multi-Produktlösungen (z. B. Anleihen, Kredite, Equity- und Hedging-Lösungen, M&A-Themen), um mit überzeugenden Kundenpräsentationen neue Mandate zu gewinnen. Du trägst Verantwortung für die Kundenbetreuung in bestimmten Sektoren inkl. der strategischen Kontaktpflege auf C-Level.
  • Als Deal Captain übernimmst Du souverän und aktiv das Steuer in Eventfinanzierungsprojekten - auch abteilungsübergreifend und immer unter Berücksichtigung aller Risiken. Transaktionen beinhalten sowohl Investment Grade- als auch Sub-Investment Grade-Finanzierungen für Unternehmen sowie hoch strukturierte Projektfinanzierungen.
  • Während einer laufenden Transaktion bist Du die zentrale Ansprechperson für unsere Kunden und koordinierst in enger Abstimmung mit den Kolleg*innen aus der Kundenbetreuung und dem Senior Product Representatives den Transaktionsprozess.
  • Du führst Debt Advisory-Transaktionen vom ersten Pitch bis zum Closing und bist dabei die Ansprechperson für den Kunden sowie interner und externer Parteien (inklusive potenzieller Investoren).
  • Bei der Vorbereitung und Koordination interner Genehmigungsunterlagen bringst Du Dich ebenfalls ein und verhandelst Term Sheets, Mandatsbriefe und Kreditdokumentationen - manchmal auch im Namen des Kunden mit anderen Banken, wenn es um Debt Advisory Mandate geht.
  • Darüber hinaus engagierst Du Dich in der Weiterentwicklung und im Coaching von Mitarbeiter*innen innerhalb und außerhalb des D&CA-Teams und trägst Verantwortung für die Erreichung des jährlichen P&L-Budgets Deines Teams.
Qualifikationen:
  • Überdurchschnittlicher Master-Abschluss in Finanzwesen, Volks- oder Betriebswirtschaftslehre bzw. in einem vergleichbaren Studiengang
  • 10 bis 15 Jahre einschlägige Berufserfahrung (einschließlich Projektsteuerung) und nachweisbare herausragende Leistungen in einem transaktionsbasierten Umfeld
  • Mehrjährige Erfahrung in der aktiven Koordinierung und Steuerung von Eventfinanzierungen und Debt Advisory-Mandaten
  • Tiefgreifendes Wissen über Märkte und Produkte, insbesondere in den Bereichen M&A, Debt / Loan Capital Markets sowie Equity Capital Markets
  • Fähigkeit, mehrere Projekte parallel zu koordinieren, unternehmerisches Denken und Handeln, ausgezeichnete Analyse-Fähigkeiten sowie starke Kompetenzen in den Bereichen Planung und Organisation sowie Problemlösung
  • Teamplayer mit starkem Urteilsvermögen, proaktivem Vorgehen, Enthusiasmus und Eigeninitiative
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  • Betriebliche Altersvorsorge, Vermögenswirksame Leistungen, kostenloses Deutschlandticket & Bike LeasING, Betriebsrestaurant
  • Hybrides Arbeitsmodell: Zusätzlich zur Arbeit im Büro kannst Du auch mobil arbeiten - im Rahmen betrieblicher, gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen.
  • Individuelle Arbeitszeitmodelle, Sabbatical, Bezuschussung von Pflege- & Kinderbetreuungskosten
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