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26.02.2025, Sparkasse Trier
Trier, Schweich
Private Banking-Beratung (m/w/d)
Über uns:
Die Sparkasse Trier ist mit einer Bilanzsumme von rund 5,3 Mrd. Euro eine der größten Sparkassen in Rheinland-Pfalz und das führende Kreditinstitut in der Region Trier. Die 200 Jahre Unternehmensgeschichte merkt man uns nicht an. Mit der Einführung von New Work im Gesamtunternehmen und vielfältigen digitalen Angeboten zählen wir zu einer der modernsten Sparkassen Deutschlands. Dabei bleiben wir den Prinzipien einer regionalen Bank und dem Sparkassengedanken treu. Unsere mehr als 700 Mitarbeiter:innen in 35 Filialen sind eng mit den Menschen und der Region verbunden.
Im Private Banking sind wir dank unserer Kunden überdurchschnittlich gewachsen. Unser Private Banking ist » Spitzenkasse« . Die Sparkasse Trier wurde für die in der Region beste Beratung in den Bereichen Privatkunden, Firmenkunden, Digitales Banking, Baufinanzierung und Private Banking vom Deutschen Institut für Bankentests ausgezeichnet.
Aufgaben:
- Sie analysieren systematisch die individuellen Kundenbedürfnisse und berücksichtigen bei der Vermögensoptimierung alle Assetklassen sowie die Kundenanforderungen im Generationen-, Vorsorge- und Immobilienmanagement.
- Sie beraten und betreuen unsere Private Banking-Kunden vertrauensvoll und erarbeiten auf Basis unserer ganzheitlichen PB-Beratung überzeugende Anlage- und Finanzstrategien.
- Sie bauen bestehende Kundenverbindungen aus und akquirieren Neukunden.
- Der Einsatz von Beratungssoftware und Portfoliomanagementsystemen wie z. B. PB Plus und Inasys Vermögensoptimierer ist Ihnen vertraut.
- Dabei arbeiten Sie partnerschaftlich und erfolgreich mit unseren hausinternen Spezialisten (m/w/d) zusammen, beispielsweise zu den Themen Stiftungs- und Generationenmanagement, Absicherung von Lebensrisiken, Altersvorsorge und Immobilienmanagement.
Qualifikationen:
- Eine abgeschlossene Weiterbildung zur/m Sparkassen- oder Bankbetriebswirt:in oder betriebswirtschaftliches Studium
- Die Weiterbildung zum Zertifizierten European Financial Advisor ist wünschenswert
- Langjährige Erfahrungen in der Kundenberatung
- Fundierte Fachkenntnisse im Passiv-, Wertpapier- und Verbundgeschäft
- Starkes Vertriebstalent mit ausgeprägter Kontaktfreude, Ertragsorientierung und Verhandlungsgeschick
- Betriebswirtschaftliche und steuerliche Kenntnisse
- Ziel- und erfolgsorientiertes Handeln im Team
- Souveränes Auftreten, Einfühlungsvermögen sowie eine überdurchschnittliche Flexibilität
- Hohe Eigeninitiative, Kooperationsfähigkeit und Teamorientierung runden Ihr Profil ab.
Wir bieten:
- In unserem Private Banking erwartet Sie eine verantwortungsvolle und vielseitige Tätigkeit mit entsprechendem Gestaltungsspielraum in einem motivierten Team.
- Für die Tätigkeit erhalten Sie eine angemessene Vergütung nach TVöD-S mit zusätzlichen leistungsorientierten Komponenten sowie vermögenswirksamen Leistungen, betrieblicher Zusatzversorgung und Mitarbeiterkonditionen.
- Wir bieten einen sicheren und unbefristeten Arbeitsplatz in einer der schönsten Regionen Deutschlands.
- Zudem legen wir viel Wert auf ein attraktives, familienfreundliches Arbeitsumfeld, u. a. mit dem Angebot einer Ferienbetreuung für Mitarbeiterkinder und weiteren Vorzügen.
- Mobiles Arbeiten mit einer kompletten Hardware-Ausstattung ist bei uns selbstverständlich.
- Neben einem guten Miteinander bieten wir umfangreiche Sozialleistungen, wie z. B. ein eigenes Betriebsrestaurant, Jobticket, betriebliche Krankenzusatzversicherung, Jobrad-Leasing sowie betriebliches Gesundheitsmanagement u. v. m.
Unser Kontakt:
Private Banking-Beratung
Sparkasse Trier
Für Rückfragen steht Ihnen der Vertriebsleiter Vermögens- und Vertriebsmanagement, Herr Michael Mohr (Telefon 0651 712-1500), oder der Abteilungsleiter Personalmanagement, Herr Wolfgang Ziewers (Telefon 0651 712-2200), gerne zur Verfügung.
Berufsfeld
Öffentlicher Dienst, Verwaltung
Vertrieb, Marketing, Medien
Vertrieb, Verkauf, Handel
Finanzdienstleistungen
Banken, Finanzdienstleistung
Finanzberatung, Vermögensberatung
Privatkundenbetreuung
Bundesland
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Private Banking-Beratung (m/w/d)
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Trier, Schweich
Private Banking-Beratung (m/w/d)
Sparkasse Trier,
26.02.2025
Trier, Schweich
Die Sparkasse Trier ist mit einer Bilanzsumme von rund 5,3 Mrd. Euro eine der größten Sparkassen in Rheinland-Pfalz und das führende Kreditinstitut in der Region Trier. Die 200 Jahre Unternehmensgeschichte merkt man uns nicht an. Mit der Einführung von New Work im Gesamtunternehmen und vielfältigen digitalen Angeboten zählen wir zu einer der modernsten Sparkassen Deutschlands. Dabei bleiben wir den Prinzipien einer regionalen Bank und dem Sparkassengedanken treu. Unsere mehr als 700 Mitarbeiter:innen in 35 Filialen sind eng mit den Menschen und der Region verbunden.
Im Private Banking sind wir dank unserer Kunden überdurchschnittlich gewachsen. Unser Private Banking ist » Spitzenkasse« . Die Sparkasse Trier wurde für die in der Region beste Beratung in den Bereichen Privatkunden, Firmenkunden, Digitales Banking, Baufinanzierung und Private Banking vom Deutschen Institut für Bankentests ausgezeichnet.
Aufgaben:
- Sie analysieren systematisch die individuellen Kundenbedürfnisse und berücksichtigen bei der Vermögensoptimierung alle Assetklassen sowie die Kundenanforderungen im Generationen-, Vorsorge- und Immobilienmanagement.
- Sie beraten und betreuen unsere Private Banking-Kunden vertrauensvoll und erarbeiten auf Basis unserer ganzheitlichen PB-Beratung überzeugende Anlage- und Finanzstrategien.
- Sie bauen bestehende Kundenverbindungen aus und akquirieren Neukunden.
- Der Einsatz von Beratungssoftware und Portfoliomanagementsystemen wie z. B. PB Plus und Inasys Vermögensoptimierer ist Ihnen vertraut.
- Dabei arbeiten Sie partnerschaftlich und erfolgreich mit unseren hausinternen Spezialisten (m/w/d) zusammen, beispielsweise zu den Themen Stiftungs- und Generationenmanagement, Absicherung von Lebensrisiken, Altersvorsorge und Immobilienmanagement.
Qualifikationen:
- Eine abgeschlossene Weiterbildung zur/m Sparkassen- oder Bankbetriebswirt:in oder betriebswirtschaftliches Studium
- Die Weiterbildung zum Zertifizierten European Financial Advisor ist wünschenswert
- Langjährige Erfahrungen in der Kundenberatung
- Fundierte Fachkenntnisse im Passiv-, Wertpapier- und Verbundgeschäft
- Starkes Vertriebstalent mit ausgeprägter Kontaktfreude, Ertragsorientierung und Verhandlungsgeschick
- Betriebswirtschaftliche und steuerliche Kenntnisse
- Ziel- und erfolgsorientiertes Handeln im Team
- Souveränes Auftreten, Einfühlungsvermögen sowie eine überdurchschnittliche Flexibilität
- Hohe Eigeninitiative, Kooperationsfähigkeit und Teamorientierung runden Ihr Profil ab.
Wir bieten:
- In unserem Private Banking erwartet Sie eine verantwortungsvolle und vielseitige Tätigkeit mit entsprechendem Gestaltungsspielraum in einem motivierten Team.
- Für die Tätigkeit erhalten Sie eine angemessene Vergütung nach TVöD-S mit zusätzlichen leistungsorientierten Komponenten sowie vermögenswirksamen Leistungen, betrieblicher Zusatzversorgung und Mitarbeiterkonditionen.
- Wir bieten einen sicheren und unbefristeten Arbeitsplatz in einer der schönsten Regionen Deutschlands.
- Zudem legen wir viel Wert auf ein attraktives, familienfreundliches Arbeitsumfeld, u. a. mit dem Angebot einer Ferienbetreuung für Mitarbeiterkinder und weiteren Vorzügen.
- Mobiles Arbeiten mit einer kompletten Hardware-Ausstattung ist bei uns selbstverständlich.
- Neben einem guten Miteinander bieten wir umfangreiche Sozialleistungen, wie z. B. ein eigenes Betriebsrestaurant, Jobticket, betriebliche Krankenzusatzversicherung, Jobrad-Leasing sowie betriebliches Gesundheitsmanagement u. v. m.
Unser Kontakt:
Private Banking-Beratung
Sparkasse Trier
Für Rückfragen steht Ihnen der Vertriebsleiter Vermögens- und Vertriebsmanagement, Herr Michael Mohr (Telefon 0651 712-1500), oder der Abteilungsleiter Personalmanagement, Herr Wolfgang Ziewers (Telefon 0651 712-2200), gerne zur Verfügung.
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