Leiter Generationenmanagement (m/w/d)
20.03.2025
Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau
Freiburg
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Leiter Generationenmanagement (m/w/d)
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Freiburg
20.03.2025
Leiter Generationenmanagement (m/w/d)
Freiburg
Aufgaben:
- Nachfolge-, Nachlass- und Zukunftsplanung
- Testamentsvollstreckung und Nachlassabwicklung
- Stiftungserrichtung- und Verwaltung
- In engem Austausch mit den Vertriebseinheiten sowie der Bereichsleitung unseres Assetmanagements konzipieren und gestalten Sie das neue Beratungs- und Dienstleistungsangebot des Generationenmanagements
- Sie leiten das Team Generationenmanagement und führen perspektivisch etwa 5 Mitarbeitende fachlich sowie disziplinarisch
- In Zusammenarbeit mit unseren Vertriebseinheiten beraten Sie als Spezialist die jeweilige Zielgruppe aktiv und identifizieren Potentiale:
- Informationen über Themen wie Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung sowie Patientenverfügung
- Analyse der Familien- und Vermögenssituationen Ihrer Kunden und Erarbeitung einer individuellen und umfassenden Nachlass- bzw. Nachfolgeplanung
- Erstellung von Vermögensübersichten inkl. Erbteil, Pflichtteil und evtl. Steuerbelastung; Einbindung von Beratungsmedien und Beratungstools in die Generationenberatung
- Akquisition und eigenständige Durchführung von Testamentsvollstreckungen und Nachlassabwicklungen
- Beratung zum Thema Stiftung und Begleitung beim entsprechenden Gründungs- und Einrichtungsprozess
- Sie pflegen das überregionale Experten-Netzwerk und Gewinnen neue Partner, beispielsweise für steuer- und rechtliche Fragestellungen
- Mit Ihrer vertriebsorientierten Persönlichkeit sowie Ihrer Expertise repräsentieren Sie die Sparkasse zum Thema Generationenmanagement als Referent bei Veranstaltungen
- Perspektivisch bauen Sie das Generationenmanagement der Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau weiter aus.
Qualifikationen:
- Sie haben eine fundierte bankspezifische/betriebswirtschaftliche Qualifikation mit einem abgeschlossenen Hochschulqualifikation oder eine vergleichbare Qualifikation
- Sie haben mehrjährige Beratungserfahrung im gehobenen Kundensegment
- Sie besitzen das fachliche Know-how für die Generationenberatung (z.B.: Erbrecht, Testamentsvollstreckung, Stiftungsmanagement) und haben die Bereitschaft für entsprechende Weiterbildungen
- Sie verfügen über eine hohe soziale und kommunikative Kompetenz sowie Verhandlungsgeschick
- Sie sind dynamisch, zielorientiert und verfügen über ein hohes Maß an Eigeninitiative
- Strategisches und strukturiertes Denken verbinden Sie mit einer Hands-on-Mentalität und einer hohen Vertriebsorientierung
Wir bieten:
- Wir arbeiten mit OSPlus und OSPlus_neo - Noch nie gehört? Macht nichts - wir begleiten Sie professionell bei der Einarbeitung.
- Auf Ihrem bereits umfassenden Wissen aufbauend erhalten Sie bei Bedarf spezifische Weiterbildungen, um Ihre Kenntnisse zu vertiefen und/oder aufzufrischen.
- Tolle KollegInnen in der größten südbadischen Sparkasse mit einer Bilanzsumme von 8,2 Mrd. Euro
- Eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem engagierten und motivierten Team
- Hansefit, Jobrad und VAG Jobticket, usw.
- Betriebliche Altersvorsorge
- Kostenbeteiligung bei Weiterbildungen und Studiengängen
- Unbefristetes Arbeitsverhältnis nach TVöD-S
- Möglichkeit zur mobilen Arbeit
Unser Kontakt:
Matthias Hirschbolz, Bereichsleiter Asset Management
Tel: 0761/215- 1700, Mail: matthias.hirschbolz@sparkasse-freiburg.de
Jörg Santüns, Leiter Personalbetreuung/-entwicklung
Tel: 0761/215-1510, Mail: joerg.santuens@sparkasse-freiburg.de
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Leiter Generationenmanagement (m/w/d)
Freiburg
Aktualität: 20.03.2025
Anzeigeninhalt:
20.03.2025, Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau
Freiburg
Leiter Generationenmanagement (m/w/d)
Aufgaben:
- Nachfolge-, Nachlass- und Zukunftsplanung
- Testamentsvollstreckung und Nachlassabwicklung
- Stiftungserrichtung- und Verwaltung
- In engem Austausch mit den Vertriebseinheiten sowie der Bereichsleitung unseres Assetmanagements konzipieren und gestalten Sie das neue Beratungs- und Dienstleistungsangebot des Generationenmanagements
- Sie leiten das Team Generationenmanagement und führen perspektivisch etwa 5 Mitarbeitende fachlich sowie disziplinarisch
- In Zusammenarbeit mit unseren Vertriebseinheiten beraten Sie als Spezialist die jeweilige Zielgruppe aktiv und identifizieren Potentiale:
- Informationen über Themen wie Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung sowie Patientenverfügung
- Analyse der Familien- und Vermögenssituationen Ihrer Kunden und Erarbeitung einer individuellen und umfassenden Nachlass- bzw. Nachfolgeplanung
- Erstellung von Vermögensübersichten inkl. Erbteil, Pflichtteil und evtl. Steuerbelastung; Einbindung von Beratungsmedien und Beratungstools in die Generationenberatung
- Akquisition und eigenständige Durchführung von Testamentsvollstreckungen und Nachlassabwicklungen
- Beratung zum Thema Stiftung und Begleitung beim entsprechenden Gründungs- und Einrichtungsprozess
- Sie pflegen das überregionale Experten-Netzwerk und Gewinnen neue Partner, beispielsweise für steuer- und rechtliche Fragestellungen
- Mit Ihrer vertriebsorientierten Persönlichkeit sowie Ihrer Expertise repräsentieren Sie die Sparkasse zum Thema Generationenmanagement als Referent bei Veranstaltungen
- Perspektivisch bauen Sie das Generationenmanagement der Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau weiter aus.
Qualifikationen:
- Sie haben eine fundierte bankspezifische/betriebswirtschaftliche Qualifikation mit einem abgeschlossenen Hochschulqualifikation oder eine vergleichbare Qualifikation
- Sie haben mehrjährige Beratungserfahrung im gehobenen Kundensegment
- Sie besitzen das fachliche Know-how für die Generationenberatung (z.B.: Erbrecht, Testamentsvollstreckung, Stiftungsmanagement) und haben die Bereitschaft für entsprechende Weiterbildungen
- Sie verfügen über eine hohe soziale und kommunikative Kompetenz sowie Verhandlungsgeschick
- Sie sind dynamisch, zielorientiert und verfügen über ein hohes Maß an Eigeninitiative
- Strategisches und strukturiertes Denken verbinden Sie mit einer Hands-on-Mentalität und einer hohen Vertriebsorientierung
Wir bieten:
- Wir arbeiten mit OSPlus und OSPlus_neo - Noch nie gehört? Macht nichts - wir begleiten Sie professionell bei der Einarbeitung.
- Auf Ihrem bereits umfassenden Wissen aufbauend erhalten Sie bei Bedarf spezifische Weiterbildungen, um Ihre Kenntnisse zu vertiefen und/oder aufzufrischen.
- Tolle KollegInnen in der größten südbadischen Sparkasse mit einer Bilanzsumme von 8,2 Mrd. Euro
- Eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem engagierten und motivierten Team
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- Kostenbeteiligung bei Weiterbildungen und Studiengängen
- Unbefristetes Arbeitsverhältnis nach TVöD-S
- Möglichkeit zur mobilen Arbeit
Unser Kontakt:
Matthias Hirschbolz, Bereichsleiter Asset Management
Tel: 0761/215- 1700, Mail: matthias.hirschbolz@sparkasse-freiburg.de
Jörg Santüns, Leiter Personalbetreuung/-entwicklung
Tel: 0761/215-1510, Mail: joerg.santuens@sparkasse-freiburg.de
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