Director Debt & Capital Advisory - Wholesale Banking (w/m/d)

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ING Deutschland

Frankfurt am Main

21.11.2024

ING Deutschland

ING Wholesale Banking Germany steht für das Firmenkundengeschäft der ING Deutschland. Über die klassische Unternehmensfinanzierung hinaus, beraten wir unsere Firmenkunden bei nachhaltigen und innovativen Finanzierungsprojekten - mit Start-up-Esprit und dem Anspruch, immer einen Schritt voraus zu sein. Bewirb Dich jetzt bei ING Wholesale Banking, einer der am schnellsten wachsenden Unternehmenskundenbanken in Deutschland!

Director Debt & Capital Advisory - Wholesale Banking (w/m/d)

Frankfurt am Main

Aufgaben:

Als Director unseres Teams Debt & Capital Advisory entwickelst Du proaktiv kreative Lösungen für transformatorische (»Event«) Finanzierungen - z. B. Akquisitionsfinanzierungen, Finanzierungen vor oder nach einem Börsengang oder komplexen Refinanzierungen. Dabei arbeitest Du eng mit unseren M&A- und Sektor-Teams zusammen und unterstützt den strategischen Dialog mit unseren Kunden.
Du koordinierst Pitch Books für verschiedene Finanzierungsarten, wie Eventfinanzierungen, Debt Advisory Mandate sowie Multi-Produktlösungen (z. B. Anleihen, Kredite, Equity- und Hedging-Lösungen, M&A-Themen), um mit überzeugenden Kundenpräsentationen neue Mandate zu gewinnen. Du trägst Verantwortung für die Kundenbetreuung in bestimmten Sektoren inkl. der strategischen Kontaktpflege auf C-Level.
Als Deal Captain übernimmst Du souverän und aktiv das Steuer in Eventfinanzierungsprojekten - auch abteilungsübergreifend und immer unter Berücksichtigung aller Risiken. Transaktionen beinhalten sowohl Investment Grade- als auch Sub-Investment Grade-Finanzierungen für Unternehmen sowie hoch strukturierte Projektfinanzierungen.
Während einer laufenden Transaktion bist Du die zentrale Ansprechperson für unsere Kunden und koordinierst in enger Abstimmung mit den Kolleg*innen aus der Kundenbetreuung und dem Senior Product Representatives den Transaktionsprozess.
Du führst Debt Advisory-Transaktionen vom ersten Pitch bis zum Closing und bist dabei die Ansprechperson für den Kunden sowie interner und externer Parteien (inklusive potenzieller Investoren).
Bei der Vorbereitung und Koordination interner Genehmigungsunterlagen bringst Du Dich ebenfalls ein und verhandelst Term Sheets, Mandatsbriefe und Kreditdokumentationen - manchmal auch im Namen des Kunden mit anderen Banken, wenn es um Debt Advisory Mandate geht.
Darüber hinaus engagierst Du Dich in der Weiterentwicklung und im Coaching von Mitarbeiter*innen innerhalb und außerhalb des D&CA-Teams und trägst Verantwortung für die Erreichung des jährlichen P&L-Budgets Deines Teams.

Qualifikationen:

Überdurchschnittlicher Master-Abschluss in Finanzwesen, Volks- oder Betriebswirtschaftslehre bzw. in einem vergleichbaren Studiengang
10 bis 15 Jahre einschlägige Berufserfahrung (einschließlich Projektsteuerung) und nachweisbare herausragende Leistungen in einem transaktionsbasierten Umfeld
Mehrjährige Erfahrung in der aktiven Koordinierung und Steuerung von Eventfinanzierungen und Debt Advisory-Mandaten
Tiefgreifendes Wissen über Märkte und Produkte, insbesondere in den Bereichen M&A, Debt / Loan Capital Markets sowie Equity Capital Markets
Fähigkeit, mehrere Projekte parallel zu koordinieren, unternehmerisches Denken und Handeln, ausgezeichnete Analyse-Fähigkeiten sowie starke Kompetenzen in den Bereichen Planung und Organisation sowie Problemlösung
Teamplayer mit starkem Urteilsvermögen, proaktivem Vorgehen, Enthusiasmus und Eigeninitiative
Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Wir bieten:

Betriebliche Altersvorsorge, Vermögenswirksame Leistungen, kostenloses Deutschlandticket & Bike LeasING, Betriebsrestaurant
Hybrides Arbeitsmodell: Zusätzlich zur Arbeit im Büro kannst Du auch mobil arbeiten - im Rahmen betrieblicher, gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen.
Individuelle Arbeitszeitmodelle, Sabbatical, Bezuschussung von Pflege- & Kinderbetreuungskosten
Eigene Budgets für persönliche Entwicklung und Gesundheit plus persönliches Ausstattungsbudget für Deinen mobilen Arbeitsplatz

Unser Kontakt:

Jetzt bewerben: ing.de/karriere

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Aktualität: 21.11.2024

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21.11.2024, ING Deutschland

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Über uns:

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Als Director unseres Teams Debt & Capital Advisory entwickelst Du proaktiv kreative Lösungen für transformatorische (»Event«) Finanzierungen - z. B. Akquisitionsfinanzierungen, Finanzierungen vor oder nach einem Börsengang oder komplexen Refinanzierungen. Dabei arbeitest Du eng mit unseren M&A- und Sektor-Teams zusammen und unterstützt den strategischen Dialog mit unseren Kunden.
Du koordinierst Pitch Books für verschiedene Finanzierungsarten, wie Eventfinanzierungen, Debt Advisory Mandate sowie Multi-Produktlösungen (z. B. Anleihen, Kredite, Equity- und Hedging-Lösungen, M&A-Themen), um mit überzeugenden Kundenpräsentationen neue Mandate zu gewinnen. Du trägst Verantwortung für die Kundenbetreuung in bestimmten Sektoren inkl. der strategischen Kontaktpflege auf C-Level.
Als Deal Captain übernimmst Du souverän und aktiv das Steuer in Eventfinanzierungsprojekten - auch abteilungsübergreifend und immer unter Berücksichtigung aller Risiken. Transaktionen beinhalten sowohl Investment Grade- als auch Sub-Investment Grade-Finanzierungen für Unternehmen sowie hoch strukturierte Projektfinanzierungen.
Während einer laufenden Transaktion bist Du die zentrale Ansprechperson für unsere Kunden und koordinierst in enger Abstimmung mit den Kolleg*innen aus der Kundenbetreuung und dem Senior Product Representatives den Transaktionsprozess.
Du führst Debt Advisory-Transaktionen vom ersten Pitch bis zum Closing und bist dabei die Ansprechperson für den Kunden sowie interner und externer Parteien (inklusive potenzieller Investoren).
Bei der Vorbereitung und Koordination interner Genehmigungsunterlagen bringst Du Dich ebenfalls ein und verhandelst Term Sheets, Mandatsbriefe und Kreditdokumentationen - manchmal auch im Namen des Kunden mit anderen Banken, wenn es um Debt Advisory Mandate geht.
Darüber hinaus engagierst Du Dich in der Weiterentwicklung und im Coaching von Mitarbeiter*innen innerhalb und außerhalb des D&CA-Teams und trägst Verantwortung für die Erreichung des jährlichen P&L-Budgets Deines Teams.

Qualifikationen:

Überdurchschnittlicher Master-Abschluss in Finanzwesen, Volks- oder Betriebswirtschaftslehre bzw. in einem vergleichbaren Studiengang
10 bis 15 Jahre einschlägige Berufserfahrung (einschließlich Projektsteuerung) und nachweisbare herausragende Leistungen in einem transaktionsbasierten Umfeld
Mehrjährige Erfahrung in der aktiven Koordinierung und Steuerung von Eventfinanzierungen und Debt Advisory-Mandaten
Tiefgreifendes Wissen über Märkte und Produkte, insbesondere in den Bereichen M&A, Debt / Loan Capital Markets sowie Equity Capital Markets
Fähigkeit, mehrere Projekte parallel zu koordinieren, unternehmerisches Denken und Handeln, ausgezeichnete Analyse-Fähigkeiten sowie starke Kompetenzen in den Bereichen Planung und Organisation sowie Problemlösung
Teamplayer mit starkem Urteilsvermögen, proaktivem Vorgehen, Enthusiasmus und Eigeninitiative
Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

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Betriebliche Altersvorsorge, Vermögenswirksame Leistungen, kostenloses Deutschlandticket & Bike LeasING, Betriebsrestaurant
Hybrides Arbeitsmodell: Zusätzlich zur Arbeit im Büro kannst Du auch mobil arbeiten - im Rahmen betrieblicher, gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen.
Individuelle Arbeitszeitmodelle, Sabbatical, Bezuschussung von Pflege- & Kinderbetreuungskosten
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Berufsfeld

Business Administration Finanz-/Rechnungswesen Finanzdienstleistungen Oper. Controlling, Projektmanagem. Banken, Finanzdienstleistung

Bundesland

Hessen

Standorte

Frankfurt am Main

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